韩台进口齐创新高 多晶硅总进口依旧量增价跌

      根据海关最新数据统计，2015年12月份我国多晶硅进口量依旧破万，达到10444吨，环比增加4.1%，2015年全年累计进口多晶硅达到116892吨，同比增加14.4%。进口量久居高位的主要原因是自韩国进口量长期居高不下，12月份从韩国进口多晶硅再创历史新高达到5287吨，占当月总进口量的50.6%，单个国家进口量占比突破50%。全年累计自韩国进口51189吨，占累计总进口量的43.8%。另一方面，12月份从台湾进口多晶硅同样创历史新高达到1464吨，占比高达14.0%，全年累计从台湾转口多晶硅量达10722吨，占总进口量的9.2%。目前全球多晶硅91%的消费集中在光伏领域，而多晶硅在光伏领域的消费主要在中国，国外庞大的多晶硅产能无法自行化解，需要依赖中国日益强大的光伏市场消化，因此长期冲击中国市场，造成国内多晶硅进口量持续居高不下。

      12月份多晶硅进口均价跌至15.38美元/千克，环比降幅为9.2%，主要是由于12月份从韩、德、美、台四个地区的月进口均价齐齐下跌，尤其是韩国单价创新低至13.96美元/千克，且其在总进口量中比重超过一半，因此导致12月份多晶硅均价整体下滑并创历史新低。全年均价同样受海外多晶硅低价冲击同比下滑16.6%至17.92美元/千克。而下游从硅片到组件环节，受益于光伏安装高峰影响，从2015年下半年开始需求迅速回暖，价格都一路上涨，这与多晶硅价格屡创新低的市场形成鲜明反差。

      图1 2014年12月-2015年12月多晶硅进口量及进口均价示意图 数据来源：海关

      据分国别进口数据显示，全年累计总进口量113892吨，同比增加14.4%，其中自韩国、美国、德国、台湾四个地区共进口多晶硅106504吨，占总进口量的91.1%，较2014年全年总进口量尚高出4.2%。其中从韩国进口量为51189吨，占总进口量的43.8%;从美国进口量为13305吨，占总进口量的11.4%;从德国进口量为31288吨，占总进口量的26.8%;从台湾进口量为10722吨，占总进口量的9.2%;其他地区进口量为10387吨，占总量的8.9%。

      图2 2015年全年各地区进口量占比 数据来源：海关

      值得注意的有以下三方面：

      一、美国因受到“58号文件”―暂停加工贸易措施将严格执行的预期影响，一般贸易和加工贸易出口中国同时受阻，进口量开始骤减，在总进口量中的占比从2014年最高的36.9%大幅减少到2015年7-11月份的2.3%-7.1%，12月份更是再创新低，减少至97.4吨，占比大幅降低至0.9%。而从台湾进口量出现变化的时间，恰好与“58号文件”开始继续严格执行的时间相符，都是在9月份。2015年9月份以前，中国自台湾进口多晶硅量从未达到千吨，且大部分时间在总进口量中的占比都在5%-10%之间，但是从9月份开始，从台湾进口多晶硅量连续三个月维持在千吨以上，其中9月份进口量达到1254吨，占进口总量的11.8%，10月份进口量为1071吨，在总进口量中占比高达14.3%，最近的12月份再创历史新高达到1464吨，占比同样高达14.0%，连续半年超越美国成为中国第三大进口地区。

      表1 分产销国进口多晶硅数据（单位：千克） 数据来源：海关

      二、12月份从韩国进口多晶硅量达到5287吨，占当月总进口量的50.6%，环比增加12.8%，创历史新高。全年累计自韩国进口多晶硅51189吨，占总进口量的43.8%，进口量同比去年大幅增加43.2%。韩国的主要出口企业OCI和韩国硅业(Hankook Silicon)的税率仅为2.4%和2.8%，反倾销税对其根本不造成任何影响，故韩国在2014年5月超过美国和德国，一跃成为最大的进口来源地，已经连续一年以上保持首位，12月份自韩国按加工贸易方式进口多晶硅660吨，占自韩国进口总量的12.5%，较之前50%左右的加工贸易占比有所回落。同时，从韩国进口月均价继11月份跌破15美元降至14.20美元/千克后，在12月份继续再创历史新低，跌至13.96，，环比降幅为1.7%，同比大幅下跌31.8%。以上数据看出，“58号文件”严格执行后，韩国通过加工贸易方式规避反倾销税有所收敛，但由于“双反”对韩国反倾销惩罚幅度过于微弱，韩国无论是以一般贸易方式或者加工贸易方式出口到中国，对其都毫无影响，故可以一再压低价格倾销。可见，韩国无论从是在进口价格或者进口量方面都严重冲击着国内多晶硅市场，因此对韩国倾销进行复审应及时提上日程。

      三、按贸易方式来分，2015年12月份我国加工贸易等方式进口1908吨，占比为18.3%，已连续四个月维持在20%左右。2015年全年累计按加工贸易方式进口50331吨，占累计总进口量的43.1%。分国别具体看来：12月份自韩国按加工贸易方式进口多晶硅660吨，占自韩国进口总量的12.5%，在加工贸易量减少的同时，总进口量增加，可见2.4%的税率对其根本不造成任何影响，全年份累计自韩国按加工贸易方式进口15672吨，占累计总进口量的30.6%;12月份自美国按加工贸易方式进口多晶硅40.7吨，占自美国进口总量的41.8%，尽管加工贸易占比高，但进口总量不大，“暂停加工贸易”措施严格执行后，确有成效，全年累计自美国按加工贸易方式进口11723吨，占比88.1%;12月份自德国按加工贸易方式进口多晶硅863吨，占自德国进口总量的42.1%，这主要仍与其进口量在保税仓储存货的释放延后有关，12月份德国在保税区仓储转口货物量为860吨，除一般贸易方式进口外几乎全部在保税区仓储，德国在12月保税区仓储转口货物总量中占比达48.5%，全年累计自德国按加工贸易方式进口16411吨，占比52.5%，保税区仓储转口货物量为9663吨，在全年保税区仓储转口货物总量中占比达38.7%，“保税区仓储”的方式已成为规避制裁的主要途径，需要引起监管部门的密切关注。

      分国别具体统计如下:

      韩国：

      2015年12月份从韩国进口多晶硅量为5287吨，环比增加12.8%;12月份进口单价跌破14美元/千克再创历史新低，降至13.96美元/千克，环比跌幅为1.7%。

      2015年全年累计从韩国进口多晶硅量为51189吨，同比增加43.2%;全年累计进口均价为16.27美元/千克，同比跌幅为22.2%。

      图3 我国从韩国进口多晶硅料情况 数据来源：海关

      美国：

      2015年12月份从美国进口多晶硅量为97吨，环比降幅为79.5%;12月份进口单价小幅下滑至21.33美元/千克，环比降幅为39.5%。

      2015年全年累计从美国进口多晶硅量为13305吨，同比大幅减少36.9%;全年进口均价为18.21美元/千克，同比降幅为1.9%。

      图4 我国从美国进口多晶硅料情况 数据来源：海关

      德国：

      2015年12月份从德国进口多晶硅量为2052吨，环比减少21.1%;12月份进口单价为17.75美元/千克，环比降幅为7.3%。

      2015年全年累计从德国进口多晶硅量为31288吨，同比增幅为3.5%;全年累计进口均价为20.17美元/千克，同比降幅为14.0%。

      图5 我国从德国进口多晶硅料情况 数据来源：海关

      据海关统计数据显示，2015年12月份我国多晶硅出口为518吨，环比减少12.4%，2015年全年累计出口7541吨，同比大幅增加227%。

      附表:

      2014年-2015年我国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克） 数据来源：海关

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