晋控电力拟发行40亿“碳中和”绿色债，还有这些公司在行动

近日，晋控电力披露，子公司拟申请公开及非公开发行碳中和绿色公司债券，募集资金累计40亿元，将主要用于碳中和产业项目建设运营、偿还到期债务等。梳理发现，在该领域发力的公司已不少。

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晋控电力拟连发两笔碳中和绿色债，合计募资40亿元

9月2日晚，晋能控股山西电力股份有限公司（证券简称：晋控电力，证券代码：000767.SZ）公告披露，为了有效利用行业优势，拓展融资渠道，公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟向深圳证券交易所申请公开发行碳中和绿色公司债不超过30亿元，募集资金主要用于碳中和产业项目建设运营、偿还到期债务及适用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债选择光大证券作为主承销商，联储证券有限责任公司作为联席主承销商。

除了上述申请公开发行碳中和绿色公司债不超过30亿元外，就在9月2日同一天，晋控电力还披露该新能源公司拟向深交所申请非公开发行碳中和绿色公司债不超过10亿元。募集资金用途与前者一致。该笔非公开发行的10亿元债券票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定。本次公司债选择中德证券有限责任公司作为主承销商。

资料显示，晋控电力的主要营业范围为电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电业务是公司的核心业务，热力业务是公司的重要业务。公司2021上半年实现营业总收入58.99亿元，同比增长9.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为1328.49万元，同比下降88.49%。

金融市场助力碳中和，绿色债发力

碳中和是未来发展的重点。2020年12月31日，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，规定了碳排放配额分配和清缴，碳排放权登记、交易、结算等事项的管理，自2021年2月1日起实施。

2021年3月18日，中国银行间市场交易商协会推出《关于明确碳中和债相关机制的通知》，使我国成为首个在全球以“碳中和”贴标绿债、建立碳中和债券市场机制的国家。

《关于明确碳中和债相关机制的通知》指出，碳中和债是指募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目的债务融资工具，需满足绿色债券募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理和存续期信息披露等四大核心要素，属于绿色债务融资工具的子品种。从募集资金用途来看，碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造等绿色项目的建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务。

证监会规定，发行绿色公司债券所募集的资金可以用于绿色产业项目的建设、运营、收购，或偿还绿色产业项目的银行贷款等债务；除证监会规定的募集资金用途外，交易商协会规定的募资用途增加了用于绿色项目补充配套流动资金，上交所和深交所规定的募资用途增加了“绿色公司债券募集资金确定用于绿色项目的金额应不低于募集资金总额的70%”且规定绿色产业公司可以不对应绿色项目。

A股多家券商助力“碳中和”债发行

今年2月24日，国家能源投资集团有限责任公司成为首家在交易所市场披露碳中和绿色债发行公告的发行人。同日，国家电力投资集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国核工业集团有限公司分别披露发行公告。四家公司成为交易所市场首批发行碳中和绿色债的企业。

而在A股层面，华泰证券2021年半年报显示，截至报告期末，华泰联合证券已成功承销市场多单“碳中和”债券，包括国家能源集团“碳中和”公司债券、中国华电集团“碳中和”公司债券和深圳地铁集团“碳中和”公司债券等。其中，2021年2月，公司子公司华泰联合证券助力国华能源集团在上海证券交易所成功发行“国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）”，募集资金将主要使用于经认证具有碳减排效益的绿色产业项目建设、运营、收购或偿还碳中和项目的贷款等，通过节能减排、充分使用可再生能源等方式，减少碳排放，持续致力于推进绿色发展。

在绿色金融产品创新方面，兴业银行先后落地全国首笔以远期碳汇产品为标的物的碳汇贷、全国首批碳中和债、首单权益出资碳中和债、首单碳中和债券指数结构性存款，全国碳市场启动首日落地两笔碳排放权配额质押融资业务等，碳金融产品体系加快完善。

东方证券2021年半年报披露，旗下东方投行作为联席主承销的“21苏银租赁绿色债01”成功发行，为全国首单非银机构“碳中和”专题绿色金融债，支持实体经济发展，助力碳达峰。

国泰君安2021年半年报披露，公司投资银行业务完成全国首单碳中和绿色科技创新债券、深交所首批碳中和公司债券等多个项目。公募基金管理业务完成首单全国长三角一体化租赁ABS和首单融资租赁类“碳中和”ABS。具体产品为：21江科GK（全国首单碳中和绿色科技创新债），GC航租01（深交所首批碳中和绿色公司债），21上和1C（全国首单绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券）等。

8月19日，金通灵（300091.SZ）披露，公司完成了非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（证券简称：21通灵G1，证券代码：133055）的发行，该债券发行规模7200万元，综合融资成本年化仅为2.48%。据报道，该债券的发行实现了3个全国首单，即全国首单碳中和知识产权质押债券；全国首单碳中和双创债券；全国首单碳中和信用保护凭证。

东吴证券为金通灵此次债券提供信用保护凭证，本轮债券募集资金70%将用于中天钢铁绿色精品钢项目余热利用碳中和项目，据专业机构综合评估，该项目建成运营后，每年可减排二氧化碳8.12万吨，节约标准煤3.42万吨；另外30%用于如皋大型工业鼓风机新建项目。

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