神州租车全球发债5亿美元创多项历史纪录

作者：中企碳中和服务网　　来源：中国新闻网　　发布时间：2015-01-30 15:03:14

中企碳中和服务网讯：

　　神州租车29日宣布发行5亿美元5年期美元计价债券，票面利率为6.125%。扣除开支后，本次发债估计所得款项净额约为4.865亿美元。

　　神州租车本次发债创下多个历史纪录：2015年中国首个高收益债发行、亚洲首个企业赴美发债，近三年来首个最大规模的中国高收益债，也创下近年来亚洲高收益债发行价格收窄幅度之最。

　　神州租车本次发债获得了国际投资者的广泛认同，发行规模也由预期的3亿美元提高到5亿美元，获得了70亿美元的超额认购；建账过程吸引全球超过340名机构投资者并成功将最终价格由初始价格指引收窄62.5基点，创下近年来亚洲高收益新发行债券价格收窄幅度之最；投资者中有55%来自欧美。这在国内企业海外发债历史上可谓凤毛麟角。分析认为，投资者的踊跃认购反映了其对神州租车信用水平、持续盈利能力及长期发展潜力的高度认可，同时也实现了中国高收益债券发行人的多样化；在今年年初一直处于波动的市场条件下，本只债券成功开启了2015年中国高收益债券的发行窗口，并向市场释放出积极信号。

　　本月初，三大国际权威评级机构穆迪、标普和惠誉分别发表评级报告，给予神州租车“Ba1”或“BB+”高评级，前景均为“稳定”，表达了对于神州租车前景的信心。该公司今天发行的美元债初步评级与主体评级一样，债券将申请在香港联交所上市。

　　神州租车去年9月在香港联交所成功上市，截止本周三收盘时，神州租车股价报于12.04港元，累计上涨42%，市值284亿港元。

　　本次创记录的债券发行为近年来最大规模的中国非房地产高收益债券发行之一，也是近三年最大规模的中国高收益债券首次发行人的债券发行，文件显示，神州租车计划将发债收益用作资本开支及其他一般企业用途，包括偿还债务及增强资本结构。瑞信、渣打及德意志银行担任今次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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